هر فاکتور فروش باید به ترتیب چهار تایید رو طی کنه: ۱) کارشناس فروش ← ۲) مدیر ارشد ← ۳) کارشناس حسابداری مودیان ← ۴) تایید نشستن/ثبت واقعی توی خودِ سامانهی مودیان (با امکان ضمیمهکردن سند/رسید). فقط بعد از هر چهار تایید، وضعیت «ثبت شد» میشه و ردیف میره توی بایگانی.
➕ افزودن فاکتور فروش جدید
📥 ایمپورت PDF فاکتور فروش از حسابداری
گزارش «نمایش اسناد-مبادلات» (یا هر گزارش مشابه با ستونهای تاریخ سند، کد حساب، نام طرف حساب، مبلغ و شماره فاکتور) رو مستقیم از نرمافزار حسابداری اکسپورت و اینجا آپلود کن — میتونی چند فایل (چند بازهی تاریخی) رو با هم انتخاب کنی. همهی ردیفها مستقیم از PDF خونده میشن و قابل تغییر نیستن — اینها فکت حسابداریان. تنها فیلد قابلویرایش، کارشناس فروشه. اگه شماره فاکتوری قبلاً توی سیستم ثبت شده باشه، بهعنوان «تکراری» علامت میخوره و اصلاً ذخیره نمیشه — حتی اگه تیکش بزنی.
ردیفهای قرمز (تکراری) هیچوقت ذخیره نمیشن؛ اگه مبلغ یا کد حسابشون با نمونهی موجود توی سیستم فرق داره، توضیحش زیر همون ردیف نوشته میشه. کارشناس فروش رو برای ردیفهای تازه انتخاب کن، تیک بزن و تایید کن.
🔀 ترتیب ستونهای جدول
ستونها رو بکش و جابهجا کن یا با تیک کنار هرکدوم، نمایشش رو خاموش/روشن کن.
🗑 ردیفهای حذفشده
این ردیفها حذف شدن ولی هنوز توی سیستمان — میشه برشون گردوند یا برای همیشه پاکشون کرد.
